みんかぶ投信 使い方

優れた投信の見極め方 「シャープレシオ」とは。

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運用の効率性を表す指標「シャープレシオ」。
シャープレシオを見ることで、その投信の収益性がわかります。

投資信託を探すときに、「損はしたくない。でも値上がりはしてほしい」誰しも、そんなファンドを探したくなるものです。しかし、リターンリスクの関係でご説明した通り、大きなリターンに期待がかかるファンドは、下落幅も大きくなる可能性があります。
そこで、知っておいていただきたい指標が「シャープレシオ」です。

シャープレシオ」は、投資のリスク(運用の幅)に対して、どれくらいのリターンが得られるかを表す指標で、運用効率の高さを示します。
数値が大きいほど、リスクに比べて大きなリターンを得られたことになり、効率の良い運用と評価できます。

株式と債券等ではリスク水準が異なるため、シャープレシオでファンドを比較する際は、同じ投資対象内で比べることが有効です。

リスクの度合いを測る数値として使用されるのが、「標準偏差」です。この数値は、高いほどリスクが大きいということになります。

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