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「ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド」などを新規にレーティング(1年)

ニュース
配信元: NTTデータエービック
投稿:2020/06/05 12:00
「ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド」などを新規にレーティング(1年)

2020年6月より、新たに12本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて

内訳は、
★★★★★  4本
★★★★      2本
★★★          4本
★★              2本
                  0本

 

ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド」には、為替ヘッジの有無と分配方針の異なるA~Cまでの4種類のコースがあり、★★★★★の4ファンドは全て「ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド」シリーズです。

 

当ファンドは、新興国を含む世界各国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に運用しています。

ファンド分類は、国際株式型・グローバル株式型です。

 

設定来、基準価額は順調に上昇しましたが、コロナショックによる影響も大きなものになりました。

3月中旬以降は、回復に転じ、足元ではコロナショック前の水準となっています。

 

 

 

4ファンドの内、最も純資産の多いBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)の過去1年間のリスク・リターンを、同一分類ファンド平均と比べたのが下の図です。

 

同一分類の平均のリターンが、3.73%であるのに対し、当ファンドは、18.16%となっています。

リスクは、同一分類平均の23.46に対し、当ファンドは、22.00です。

同一分類のファンド平均より、変動幅を小さく抑えながらも、より高いリターンを上げていることが高レーティングに繋がりました。

 

 

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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