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「イノベーティブ・フューチャー」などを新規にレーティング(1年)

ニュース
配信元:NTTデータエービック
投稿:
「イノベーティブ・フューチャー」などを新規にレーティング(1年)

2020年7月より、新たに7本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて

 


内訳は、
★★★★★  1本
★★★★      2本
★★★          3本
★★              0本
★                  1本
 

 

唯一、★★★★★となったのは「ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ)」です。

当ファンドは、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等を実質的な主要投資対象とし、持続可能であるゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ確実に行う企業の中から、投資機会を発掘します。

投資手法「インパクト投資」関連ファンドはこちら

 

2019年6月に大型設定ファンドとして注目された「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー)」は、★★★★となっています。

 

一方、と過去1年間の運用成績が振るわなかったのが「世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅)」です。

同一カテゴリー「グローバル株式型」の多くは、3月の急落の後、V字回復を見せていますが、当ファンドは、急落の後、横ばいとなっています。

投資対象である旅行関連企業は、世界的なコロナ禍によるダメージが最も大きな業種の一つと考えられ、そことが、ファンドのパフォーマンスにも表れています。

 

但し、5月中旬からは、絶対額は少ないものの残高の増加率は、高水準となっています。

グローバル株式型ファンドの多くが、急落後のV字回復で年初来高値近辺にある中、あえて逆張りの発想で銘柄選択をする投資家の存在が窺われます。

 

 

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。
 

配信元:NTTデータエービック

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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