「ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンド」などを新たにレーティング（1年）

2024年5月より、新たに 12本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★  0本
★★★★      2本
★★★          6本
★★               3本
★                    1本

2024年5月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年4月に新規設定された 17ファンドのうち、12ファンドです。

世界の様々な債券（デリバディブを含む）などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用する「ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド」シリーズは、「ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）」、「ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）」ともに★★★★となり、為替ヘッジの有無によるレーティングの差は出ませんでした。

為替ヘッジの有無によりレーティングに差が出たのは「ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンド」シリーズです。「ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）」は★★★、「ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）」は★★となっています。

あおぞら投信が運用する「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－０４（ぜんぞう２３０４）」は、★★、「あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅰ（十年十色０７）」は★からのスタートとなりました。

分類は両ファンドとも国際バランス・成長型です。運用上の特徴は、株式への投資比率を設定から段階的に高めていくことにあります。その為、設定から目標の投資比率になるまでの期間が、株式投資の環境が良好な時期に当たると同分類のファンドに比べ、パフォーマンスが低下する傾向となります。

「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－０４（ぜんぞう２３０４）」は、設定から1年間で、株式投資比率を60％まで段階的に引き上げていきます。「あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅰ（十年十色０７）」は、設定から2年間で、株式投資比率を70％まで段階的に引き上げていきます。両ファンドのレーティングの差は、株式投資比率を引き上げていく期間の利害で生じたものと考えられます。

【関連記事】

□「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスF」などを新たにレーティング（1年）

□「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）（みどりの架け橋・積極型」などを新たにレーティング（1年）

□「日米連続好配当株式ファンド（配当のチカラ）」などを新たにレーティング（1年）

下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。