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「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスF」などを新たにレーティング(1年)

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配信元:NTTデータエービック
投稿:
「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスF」などを新たにレーティング(1年)

2024年4月より、新たに 28本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。

 

内訳は、
★★★★★  6本
★★★★      4本
★★★          8本
★★               7本
                    3本

 

2024年4月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年3月に新規設定された 48ファンドのうち、28ファンドです。

 

日本を除く世界の株式を投資対象として、企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目した運用をする「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」シリーズは、為替ヘッジの有無と決算頻度(分配方針)の異なるA~Dまでの4つのコースで構成されています。3月末時点の1年レーティングでは、4コースともに★★★★★となりました。

ニッセイアセットマネジメントのインデックスシリーズでは、「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」は、★★★★★、「<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」は、★★★からのスタートです。

同じ分類(北米株式型(無ヘッジ))の両ファンドのレーティングの差はなぜ生じたのでしょう?

 

過去1年間のリターンは、「<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」が74.11%であり、「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」の60.55%を上回っています。リターンが高かった「<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」のレーティングのほうが低かったのは、リスク(標準偏差)が高かったためです。「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」のリスク(標準偏差)が、16.14%であるのに対し、「<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」のリスク(標準偏差)は、30.80%と非常に大きくなっています。

レーティングは単純にリターンを比較しているのではなく、リスク(標準偏差)も加味されています。

 

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★ ★
2
ニッセイ
★ ★ ★ ★ ★
3
フィデリティ
★ ★ ★ ★ ★
4
フィデリティ
★ ★ ★ ★ ★
5
フィデリティ
★ ★ ★ ★ ★
6
フィデリティ
★ ★ ★ ★ ★
7
ペイペイAM
★ ★ ★ ★ ★
8
農中全共連
★ ★ ★ ★
9
ニッセイ
★ ★ ★ ★
10
AM-One
★ ★ ★ ★
11
AM-One
★ ★ ★ ★
12
日 興
★ ★ ★
13
日 興
★ ★ ★
14
三菱UFJAM
★ ★ ★
15
農中全共連
★ ★ ★
16
AM-One
★ ★ ★
17
朝日ライフ
★ ★ ★
18
朝日ライフ
★ ★ ★
19
三井住友DS
★ ★ ★
20
大 和
★ ★
21
朝日ライフ
★ ★
22
三井住友DS
★ ★
23
バーテックス
★ ★
24
バーテックス
★ ★
25
バーテックス
★ ★
26
三井住友DS
27
楽 天
28
バーテックス

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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