「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスF」などを新たにレーティング（1年）

2024年4月より、新たに 28本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★  6本
★★★★      4本
★★★          8本
★★               7本
★                    3本

2024年4月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年3月に新規設定された 48ファンドのうち、28ファンドです。

日本を除く世界の株式を投資対象として、企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目した運用をする「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」シリーズは、為替ヘッジの有無と決算頻度（分配方針）の異なるA～Ｄまでの4つのコースで構成されています。3月末時点の1年レーティングでは、4コースともに★★★★★となりました。

ニッセイアセットマネジメントのインデックスシリーズでは、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」は、★★★★★、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」は、★★★からのスタートです。

同じ分類（北米株式型（無ヘッジ））の両ファンドのレーティングの差はなぜ生じたのでしょう？

過去1年間のリターンは、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」が74.11％であり、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」の60.55％を上回っています。リターンが高かった「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」のレーティングのほうが低かったのは、リスク（標準偏差）が高かったためです。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド」のリスク（標準偏差）が、16.14％であるのに対し、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」のリスク（標準偏差）は、30.80％と非常に大きくなっています。

レーティングは単純にリターンを比較しているのではなく、リスク（標準偏差）も加味されています。

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下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。