「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）（みどりの架け橋・積極型」などを新たにレーティング（1年）

2024年3月より、新たに 6本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★  1本
★★★★      2本
★★★          5本
★★               1本
★                    0本

2024年3月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年2月に新規設定された 17ファンドのうち、9ファンドです。

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に分散投資する「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）（みどりの架け橋・積極型）」は、★★★★★からのスタートとなりました。みどりの架け橋シリーズは、安定型、成長型、積極型の３ファンドで構成されています。安定型と成長型が、2021年10月に設定されたあと、2023年2月に積極型が追加されました。

「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）（みどりの架け橋・積極型）」の基本投資配分比率は、日本株式40％、日本国債10％、米国株式40％、米国国債10％(2023年10月現在)であり、同ファンドの分類である国際バランス・成長型に属する他のファンドに比べて、相対的に株式への配分が高めとなっています。過去1年では、日米ともに株式市場が好調で足元では過去最高の水準にあり、同分離の他のファンドよりも株式投資比率が高いことが、★★★★★となった主な要因と言えるでしょう。

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下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。