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「FDA日米バランスファンド(積極型)(みどりの架け橋・積極型」などを新たにレーティング(1年)

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配信元:NTTデータエービック
投稿:
「FDA日米バランスファンド(積極型)(みどりの架け橋・積極型」などを新たにレーティング(1年)

2024年3月より、新たに 6本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。

 

内訳は、
★★★★★  1本
★★★★      2本
★★★          5本
★★               1本
                    0本

 

2024年3月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年2月に新規設定された 17ファンドのうち、9ファンドです。

 

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資する「FDA日米バランスファンド(積極型)(みどりの架け橋・積極型)」は、★★★★★からのスタートとなりました。みどりの架け橋シリーズは、安定型、成長型、積極型の3ファンドで構成されています。安定型と成長型が、2021年10月に設定されたあと、2023年2月に積極型が追加されました。

FDA日米バランスファンド(積極型)(みどりの架け橋・積極型)」の基本投資配分比率は、日本株式40%、日本国債10%、米国株式40%、米国国債10%(2023年10月現在)であり、同ファンドの分類である国際バランス・成長型に属する他のファンドに比べて、相対的に株式への配分が高めとなっています。過去1年では、日米ともに株式市場が好調で足元では過去最高の水準にあり、同分離の他のファンドよりも株式投資比率が高いことが、★★★★★となった主な要因と言えるでしょう。

 

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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