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20代男性【会社員】 20代男性【会社員】

20代男性【会社員】
  • 年齢 25歳
  • 職業 会社員
  • 資産 30万円
  • 性別 男性
  • 年収 300万円
  • 家族構成 独身
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 仕事にもようやく慣れてきた
  • 計画的に貯金をしたりはしていないので、資産はなかなか増えない
  • 株式投資をしている友人の話を聞いて、何か資産運用を始めようと思っているが、手持ち資金が 無くて困っている
  • 手持ち資金が少ない人こそ、積立投資を利用して、少額から資産運用を始めてみましょう
  • 年齢が若く、明確な目的が無いのであれば、リスクが高いもののリターンも大きい株式に投資するファンドがお勧め

30代女性【会社員】 30代女性【会社員】

30代女性【会社員】
  • 年齢 30歳
  • 職業 会社員
  • 資産 80万円
  • 性別 女性
  • 年収 350万
  • 家族構成 独身
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 以前に比べれば収入は増えているが、それと比例するように散財してしまっている
  • 結婚や出産などを考えると、何か準備を始めなければと考えている
  • ある程度近い将来のことを考えるのであれば、極端にリスクの高いファンドは避けるべき
  • 日々の生活に困っていないのであれば、複利効果を生かすために、決算回数が少ないファンドがお勧め

30代男性【会社員】 30代男性【会社員】

30代男性【会社員】
  • 年齢 35歳
  • 職業 会社員
  • 資産 250万
  • 性別 男性
  • 年収 750万
  • 子供 なし
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:会社員)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 夫婦共働きのため、日々の生活には若干余裕ある。
  • 子供が産まれれば、妻が順調に職場復帰できるか不安がある
  • 子供には色々な事を経験させてあげたいと思っているので、今のうち少しずつお金を貯めていきたい
  • 共働き+子供の養育費がかからない時期は、資産を増やすチャンス
  • 教育資金など用途が明確な資金の準備を始めるのであれば、リスクの高いファンドは避けることをお勧め

40代男性【自営業】 40代男性【自営業】

40代男性【自営業】
  • 年齢 40歳
  • 職業 自営業
  • 資産 200万
  • 性別 男性
  • 年収 500万
  • 子供 5歳、1歳
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:自営業)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 自営業ということもあり、老後資金の準備の必要性は感じているものの、日々の生活に追われ何もしていない
  • 子供のことが落ち着いてから、準備を始めようとは考えている
  • 会社員と異なり、厚生年金が支給されないことから自助努力での老後資金準備は不可欠
  • 老後資金目的であれば、期間も長いので、株式ファンドなどに投資し、ある程度リスクを取ることをお勧め
  • iDeCoを利用して節税メリットを享受するのも得策だが、無理のない金額に抑えておくことが大切

40代男性【会社員】 40代男性【会社員】

40代男性【会社員】
  • 年齢 42歳
  • 職業 会社員
  • 資産 150万
  • 性別 男性
  • 年収 600万
  • 子供 9歳、5歳
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:無職)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 住宅ローンの返済と子供の養育費がかさみ、中々資産を増やせない
  • 妻にはパートでも良いので働いてほしいが、子供に手がかかり、しばらくは難しそう
  • 妻が専業主婦のため、年金もあまり期待が出来ず、老後の生活が不安
  • お金を貯めにくい時期の場合、日々の生活に無理が生じない程度での資産運用がお勧め
  • 急遽お金が必要になるようなケースもありうるので、リスクが低いファンドで資産運用を心掛ける
  • 運用コストが低いインデックスファンドがお勧め

40代女性【看護師】 40代女性【看護師】

40代女性【看護師】
  • 年齢 45歳
  • 職業 看護師
  • 資産 250万
  • 性別 女性
  • 年収 600万
  • 家族構成 独身
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 長期休暇のたびに海外旅行を欠かさず、おひとりさまの生活を満喫中
  • 日々の生活には問題ないが、老後の準備を何もしておらず、大きな不安あり
  • あまり細かいことを気にせずに資産運用をしたい
  • 老後までの期間はまだ長いので、リスクをとってある程度高いリターンを追求しても問題なし
  • 手間や時間をかけたくないのであれば、資産配分を自動的に調整してくれるラップ型ファンドがお勧め

50代男性【会社員】 50代男性【会社員】

50代男性【会社員】
  • 年齢 54歳
  • 職業 会社員
  • 資産 400万
  • 性別 男性
  • 年収 700万
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:パート)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 早期退職も考えていたが、現実は厳しく、定年の65歳までは働くつもり
  • 子供がようやく独立したので、老後資金を準備するのは今しかないと思っている
  • とはいえ知識もなく、仕事も忙しいので、あまり手間はかけたくない
  • 全ての資産を1回で投資するのではなく、何回かに分けて投資することを意識しておくべき
  • 退職まで10年以上あるものの、株式ファンドなどのリスクの高い商品は避け、債券やバランス型の商品がお勧め

60代男性【会社員(再雇用)】 60代男性【会社員(再雇用)】

60代男性【会社員(再雇用)】
  • 年齢 61歳
  • 職業 会社員(再雇用)
  • 資産 1,500万円
  • 性別 男性
  • 年収 300万
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:無職)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 60歳で退職し、現在は再雇用で働いている
  • 退職金の一部で自宅のローンは完済
  • なるべく長く働きたいと思っているが、いつまで雇ってもらえるか不安
  • 今後大きな収入増は考えにくいことから、安定的な資産運用を心懸けることが大切
  • ヘッジ付のファンドなど、リスクの低いファンドがお勧め
  • 分配型のファンドを利用し、生活費に充当する方法も検討できる

60代男性【無職】 60代男性【無職】

60代男性【無職】
  • 年齢 66歳
  • 職業 無職
  • 資産 4,000万円
  • 性別 男性
  • 年収 400万(年金のみ)
  • 家族構成 既婚(配偶者職業:無職)
  • プロフィール
  • あなたに合ったファンドとは
  • 完全リタイアし、収入源は年金のみ
  • 退職金も含めて、ある程度まとまった手元資金はある
  • 預金金利はほとんど無いに等しい状況なので、資産運用を検討している
  • 年金生活において最大の脅威であるインフレに負けないためには資産運用が必要
  • 余裕資金については、ある程度リスクを取った運用も検討
  • インフレに対するヘッジとしては、不動産投信がお勧め

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