長期資産形成戦略ファンド（１００歳計画）の基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.「ｉシェアーズｉＢｏｘｘハイイールド社債ＥＴＦ」および「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド（適格機関投資家私募）」、「ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託」を主要投資対象とします。
3.主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデルのシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ（切り替え）を行います。運用戦略のスイッチにあたっては、一般社団法人資産形成支援協会が発案し、ア
4.イアイイー株式会社が独自開発した計量分析モデル「スイッチングモデル」のシグナルを活用します。
5.運用戦略が国内株式運用の期間においても、米国ハイ・イールド債券運用型ファンドへの投資配分を30％（±10％）は維持します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（長期資産形成戦略ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
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| 標準偏差 |
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| シャープレシオ |
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
長期資産形成戦略ファンド（１００歳計画）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 243円 |
|---|---|
| 明細合計 | 185円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 54円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 255億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
口コミ・評判
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|---|---|---|
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