みんかぶ投信 使い方

セミナー証券相続セミナー

【会場】東京国際フォーラム5階

【講師】株式会社バリューアドバイザーズ・証券相続の窓口アドバイザー 小林 裕

【日時】2019年5月20日(月)13時半~15時

笑顔で相続できるように証券相談対策を考えてみませんか?

 

日本は年間130万人も亡くなる多死社会に突入しました。
2016年度には相続により金融資産は預貯金を含め約7兆円もの金額が相続されました。
まさに日本は大相続時代を迎えつつあるのです。
相続が増えるに連れて相続に関連する問題も増えてきています。
バリューアドバイザーズでは実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、
有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しており、
皆様の有価証券などの円滑な資産承継をお手伝いさせて頂いております。

 

セミナー内容
・証券の相続手続きについて(注意したい事例)
・対面とネットの相続においての注意点
・相続対策で大事なこと
・突然相続した場合の考え方
・証券、不動産、保険のメリット・デメリット
・相続を考え始めた際の金融商品の持ち方

 

ご家族が笑顔で相続できるように対策を考えてみませんか。

こんな方におすすめです。

①相続について考え始めた方
②家族にどこの金融機関と取引しているか伝えていない
③金融商品を保有されている方、またはご両親様が金融商品を保有されている方

 

このセミナーで学べること
・相続に対するご自身の現在地を知って将来の課題を解決できる。
・我々が過去コンサルティングして、見てきたトラブルを回避出来た事例
・相続においての親子間で起こりえる障害の取り除き方

 

▼セミナースケジュール
第一部    親の立場からみた証券相続 
第二部    子の立場からみた証券相続
第三部    親の想いと子の想いの違い
アンケート記入    (5 分)
~ 終了 ~
 

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