ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（３地域均等型）

2024年8月22日 日経新聞で５年間で下落率の低い株式ファンドで４位になっていました。 (１位おおぶね27.7%　２位セゾン資産形成29.7%　３位ニッセイインデックスパッケージ(内外株式)30.0%　４位3地域均等型30.0%)

信託報酬が安くて目新しいファンドが出てくるのは大体米国投信ですが、オルカンメインだと既に米国の比率が高過ぎて後から追加しにくいんですよ。 そこへいくとこの3地域均等型がメインでサテライトにビッグテックの投信を追加してもバランス取れると思いませんか？ 既に米国比率の多いオルカンとSP500を両方買う事に意味はあるのか？みたいな議論は以前からよくありますが、SP500+3地域均等型なら十分ありですよね。オルカン+3地域均等型とか半々なら理想的では？ そしてコストの話ですが、本来日本や新興国のが米国より信託報酬が高いわけですよ なのに信託報酬が、米国比率が60%のオルカンと同額の最安値って完全にバグってるわけなんですわ。 SP500或いはオルカン一本以外絶対買わないっ！って人なら何も言いません(正しいと思うし) ただ、色々おかずも欲しい人にはなんでも合わせられる白飯みたいな投信だと思いますよこいつは。

私はeMaxis Slim全世界株式 3地域均等型をメインに積立しています。 理由としましては、まず昨今日本株が強い流れが来ている中で、TOPIXや日経の投信を単体で買うよりも信託報酬が安いという事です。 また単純なリターンではオールカントリーやSP500などに劣後していますが、私はGAFAMの上昇に大きな依存をせずに、全世界でリバランスを取りながらそこそこのリターンをあげられるのがこの投信の良さだとも思っています。