MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行い、利子収益および配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6%程度)において最もリターンが高くなると想定される各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。
3.資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します(原則年1回)。また、グローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。
4.運用にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券投資顧問部から投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2021/05/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(MUFGウェルス・インサイト・保守型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.15%
(884位) |
1.68%
(769位) |
4.69%
(909位) |
4.61%
(717位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.47
(576位) |
5.16
(496位) |
5.40
(421位) |
6.03
(197位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.02
(687位) |
0.28
(583位) |
0.84
(759位) |
0.76
(470位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 136円 |
---|---|
明細合計 | 133円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
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