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三菱UFJアセットマネジメント

MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

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基準価額

13,515
64 ( 0.48% )

MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.57% (345位)
純資産額 1564億3500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.2265%
実質信託報酬 年率1.2265%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行い、利子収益および配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2.安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。

3.資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します(原則年1回)。また、グローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。

4.運用にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券投資顧問部から投資助言を受けます。

5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/05/25
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(MUFGウェルス・インサイト・標準型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.51%
(416位)
4.28%
(192位)
11.57%
(345位)
10.28%
(238位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 6.54
(892位)
8.60
(862位)
8.56
(763位)
8.99
(528位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.19
(462位)
0.47
(369位)
1.34
(513位)
1.14
(222位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 151円
明細合計 147円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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