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SOMPOアセットマネジメント

SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍

基準価額
9,586
-630(-6.17%)

SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 24.37%(523位)
純資産額 2億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. スペースⅡリミテッドが発行する円建債券を主要投資対象とし、円建債券から得られるSOMPOスイッチ戦略(NASDAQ100)のリターンを享受することで、信託財産の成長を目指します。

2. 平常時は信託財産純資産総額に対してNASDAQ100指数を2.5倍程度保有する効果により、NASDAQ市場の成長を享受します。市場のダウンサイドリスクが高まったと判断した場合は、機動的にNASDAQ100指数のポジションを解消し、市場下落の影響を抑える運用を行います。

3. モルガン・スタンレーが開発した投資局面判断を判断するシグナルを用いて判定します。

4. 担保付スワップ取引を活用するため、為替変動リスクは限定的です。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2022/05/09
信託期間 2032/05/31
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク NASDAQ100<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-17.63%
(1609位)
-14.64%
(1584位)
24.37%
(523位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
36.34
(1286位)
32.39
(1275位)
31.11
(1209位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.49
(-位)
-0.46
(-位)
0.78
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 75円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4732億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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