SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)(レバライズ)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
4億1500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.759%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. S&P500に係る株価指数先物取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. S&P500の過去最高値からの下落率等に応じて、S&P500先物取引の買建玉の時価総額の割合(目標レバレッジ比率)が投資信託財産の純資産総額の1倍~2倍程度になるように調整します。
3. 目標レバレッジ比率はS&P500(終値・米ドルベース)の過去最高値以上の場合、1倍とします。S&P500が過去最高値未満の場合は、S&P500の過去最高値からの下落率(ドローダウン)及び景気動向にかかる定量評価(景気局面判断)に応じて目標レバレッジ比率を
4. 決定します。
5. 目標レバレッジ比率はドローダウンに応じて割合を高める一方、一度高めた目標レバレッジ比率はS&P500の値が過去最高値以上となった場合に限り1倍に戻します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆3526億円 |
設立 | 1986年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型) |
16,087円 32円 |
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