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さわかみ投信

さわかみファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 4件
基準価額06/12
41,123
-128(-0.31%)
推計基準価額 06/13 13:45
41,072
-51(-0.12%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

さわかみファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 25.40%(569位)
純資産額 4434億4500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。

2. 運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。

3. 投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1999/08/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.71%
(448位)
15.32%
(549位)
25.40%
(569位)
10.65%
(553位)
12.51%
(540位)
9.14%
(299位)
標準偏差
6.83
(82位)
8.64
(88位)
11.58
(178位)
12.72
(223位)
14.77
(196位)
15.15
(125位)
シャープレシオ
0.53
(345位)
1.77
(142位)
2.19
(428位)
0.84
(441位)
0.85
(506位)
0.60
(253位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

さわかみファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 350円
信託報酬 348円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 さわかみ投信
会社概要 国内独立系資産運用会社の草分け的存在
取扱純資産総額 4398億円
設立 1996年07月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2024年02月27日
    過去10年TOPIXにも日経平均にもアンダーパフォームしている。 登場時の独立系かつ長期投資標榜というコンセプトは良かったのだろうが、インデックスファンドの信託報酬がさらに低廉化し、アクティブファンドでも優れた日本株ファンドが多数登場しているので、もう歴史的役割を終えたと思う。
    参考になった 15
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2022年06月16日
    アクティブファンドなのに日経平均をアウトパフォームできていない。これなら手数料が1/10以下の日経平均連動ETFで十分。澤上篤人信者を量産していた、ダイヤモンド・ザイですらこの評価。 https://diamond.jp/zai/articles/-/109757 つくづく投資の極意は人(雑誌やネットも同じ)の言うことを真に受けないことだと思う。
    参考になった 57
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月26日
    アクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ!魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。
    参考になった 31
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月26日
    アクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ!魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。
    参考になった 24

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