さわかみファンドの基本情報
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
2.運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。
3.投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/08/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.84%
(625位) |
-4.67%
(668位) |
-5.72%
(649位) |
8.18%
(558位) |
10.35%
(532位) |
5.60%
(330位) |
| 標準偏差 |
10.56
(186位) |
8.21
(182位) |
8.01
(70位) |
12.12
(251位) |
13.58
(188位) |
14.98
(122位) |
| シャープレシオ |
-0.30
(585位) |
-0.60
(633位) |
-0.74
(617位) |
0.67
(518位) |
0.76
(475位) |
0.37
(305位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
さわかみファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 423円 |
|---|---|
| 明細合計 | 418円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | さわかみ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 国内独立系資産運用会社の草分け的存在 |
| 取扱純資産総額 | 3995億円 |
| 設立 | 1996年07月 |
口コミ・評判
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1
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匿名
さん年初にお亡くなりになられた、経済評論家、山崎元さんの記事からの抜粋です。
https://diamond.jp/articles/-/331305?page=3
「後から見て」インデックスファンドよりも優れたリターンを示すアクティブファンドはあるはずだが、それを「事前に見つける」ことはできない。NISAでアクティブファンドを薦めるアドバイザーは、能力か良心かのいずれかあるいは両方が欠けている。
別のYoutubeのご自身の動画で「アクティブファンドがロマンだなどと言っている人はカジノのルーレットから離れることができないギャンブラーと同じ」ともコメントされています。
1
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匿名
さん過去10年TOPIXにも日経平均にもアンダーパフォームしている。
登場時の独立系かつ長期投資標榜というコンセプトは良かったのだろうが、インデックスファンドの信託報酬がさらに低廉化し、アクティブファンドでも優れた日本株ファンドが多数登場しているので、もう歴史的役割を終えたと思う。
1
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匿名
さんアクティブファンドなのに日経平均をアウトパフォームできていない。これなら手数料が1/10以下の日経平均連動ETFで十分。澤上篤人信者を量産していた、ダイヤモンド・ザイですらこの評価。
https://diamond.jp/zai/articles/-/109757
つくづく投資の極意は人（雑誌やネットも同じ）の言うことを真に受けないことだと思う。
5
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匿名
さんアクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ！魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。
5
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匿名
さんアクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ！魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。
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