イオン・バランス戦略ファンド（みらいパレット）
口コミ・評判
5
(1件)
基準価額
レーティング
★
純資産額
30億1300万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.968%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指します。
2. 日本を含む世界のさまざまな資産を、安定資産（日本国債・先進国債券（為替ヘッジ付き））とリスク資産（国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・外国リート・先進国債券（為替ヘッジなし）・新興国債券）に区別し、各資産の組入比率は柔軟に調整します。
3. 安定資産ポートフォリオへの投資を基本とし、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、リスク資産ポートフォリオの組入配分を機動的に調整します。リスク資産ポートフォリオへの投資割合の上限は40％程度とします。
4. 安定資産ポートフォリオ内の資産配分は均等配分を基本としますが、市況の見通しに応じて一定の範囲で調整を行う場合があります。リスク資産ポートフォリオ内の資産配分はモメンタム・フォロー戦略を活用します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| イオン・バランス戦略ファンド |
8,869円 16円 |
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