三井住友ＤＳアセットマネジメント
イオン・バランス戦略ファンド（みらいパレット）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
8,765
円
+21
(+0.24%)
イオン・バランス戦略ファンド（みらいパレット）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指します。
2.日本を含む世界のさまざまな資産を、安定資産（日本国債・先進国債券（為替ヘッジ付き））とリスク資産（国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・外国リート・先進国債券（為替ヘッジなし）・新興国債券）に区別し、各資産の組入比率は柔軟に調整します。
3.安定資産ポートフォリオへの投資を基本とし、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、リスク資産ポートフォリオの組入配分を機動的に調整します。リスク資産ポートフォリオへの投資割合の上限は40％程度とします。
4.安定資産ポートフォリオ内の資産配分は均等配分を基本としますが、市況の見通しに応じて一定の範囲で調整を行う場合があります。リスク資産ポートフォリオ内の資産配分はモメンタム・フォロー戦略を活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/10/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（イオン・バランス戦略ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.56%
(477位) |
-4.36%
(1090位) |
-3.43%
(1020位) |
-3.31%
(901位) |
-2.00%
(844位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.42
(101位) |
1.78
(54位) |
2.63
(77位) |
4.60
(82位) |
4.22
(57位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-2.09
(794位) |
-2.63
(888位) |
-1.39
(853位) |
-0.73
(771位) |
-0.48
(701位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
イオン・バランス戦略ファンド（みらいパレット）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 94円 |
|---|---|
| 明細合計 | 88円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんリスクオン局面入りだそうな。上昇を期待してます！
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