人生１００年時代・世界分散ファンド（資産成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資し、中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
2.投資対象とする外国投資信託証券は、上場投資信託証券(ETF）を通じて、世界各国の幅広い資産に分散投資を行い、中長期的な目標リターンとして短期金利相当分＋年3％程度を目指してます。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用
3.します。
4.1万口当たりの基準価額（支払済み分配金を加算しません）が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。
5.運用に当たっては、SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングからの投資助言を活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/08/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（人生１００年時代・世界分散ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.70%
(1044位) |
-6.97%
(1064位) |
-6.93%
(1101位) |
0.61%
(728位) |
2.90%
(617位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.98
(843位) |
7.62
(725位) |
7.24
(593位) |
8.00
(420位) |
7.68
(325位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.02
(229位) |
-0.96
(556位) |
-0.99
(808位) |
0.07
(633位) |
0.37
(563位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
人生１００年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 50円 |
|---|---|
| 明細合計 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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