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三井住友DSアセットマネジメント

テトラ・エクイティ

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 11件
基準価額03/18
9,724
-28(-0.29%)

テトラ・エクイティの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 13.72%(1095位)
純資産額 288億6200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 実質的な運用にあたっては、米国株式市場におけるトレンドを捉えることを目的とする参照指数リターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3. 米国株式市場の「4つのトレンド」に着目し、トレンドを捉える4つの戦略(日中トレンド戦略、月初トレンド戦略、月中トレンド戦略、月末トレンド戦略)の組合せにより収益の獲得を目指します。また、S&P500先物指数を用いた効率的な戦略を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。但し、為替変動リスクリターン(損益)部分等に限定されます。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/11/06
信託期間 2029/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.71%
(1333位)
10.95%
(753位)
13.72%
(1095位)
-13.45%
(1197位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.89
(617位)
14.15
(484位)
12.31
(461位)
17.07
(608位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.69
(1064位)
0.77
(607位)
1.12
(951位)
-0.79
(1082位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

テトラ・エクイティの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 66円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2024年02月09日
    日本株、米国株が高騰しつつあるのにこのファンドは全く上を向きません。担当者の投資の才能はない、と言ってよいでしょう
    参考になった 5
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    Mumbaikarさん 2023年10月02日
    証券会社のセールスの言いなりで投信を買ってはいけない典型。買うのも売るのも証券会社に手数料が入るし、運用費用は高いし、それに見合う運用成績がしょっぱなから全く出てないし。
    参考になった 9
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2022年09月11日
    こういうぼろ糞の将来性のない投資信託を売ると担当者の株が上がります。うまくだまされましたね。担当者はすでに転勤で逃げていますでしょう。二度と、その銀行や信託会社と付き合わないほうがいいですよ。
    参考になった 39
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月27日
    逃げた遅れた。 復活はあるのか? どこまで沈没するのか? マネージャーを変えて貰いたい。
    参考になった 32
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月20日
    しっかりしろ。 決め打ちが全て、失敗している。 マネージャー交代して、立て直せ。
    参考になった 23
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月18日
    また、下がった! 他の投資信託銘柄はほとんど、上がっているのに、一体この投資ファンドは何なんだ 何とかして貰いたい! 三井住友DSの投資信託さ責任者! 何とかしないと、終わる!!!!!!
    参考になった 21
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月15日
    10月15日はどの投資ファンドも、最低100円は、プラスなのに、この投資ファンドは、また、マイナス。 担当氏は、何も考えて無いのか? 計画変更しないと、資産が半分になる。 社長なんとか、計画変更して下さい。
    参考になった 17
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月13日
    2020 コロナ発生時、大きく、利益出してから、 全く、反応しない、投資ファンドだ。 コロナ発生後、買った者にとつては、沈没するかも知れない。
    参考になった 16
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月11日
    なんなんだ! 終わりは近いかも知れない。
    参考になった 15
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2021年10月11日
    もっと、頭つかえ! 失敗ばかりで、終わりは近い!
    参考になった 11
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年08月11日
    ヘッジファンドみたいなものなんですね。。。
    参考になった 17

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