三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債券に投資します。

3.イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき、基本資産配分比率を決定します。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係数を推計・最適化して算出します。

4.目標リスク水準を8％とし、基本資産配分比率は、債券59％、株式37％、リート4％とします。（2025年3月末現在）

5.実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。