月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆7480億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権（バンクローン）、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券（リート）等、さまざまな資産への分散投資を行うことにより、中長期的な収益の獲得を目指します。
2.スマートベータ指数に連動するＥＴＦや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求します。
3.基本配分比率は当初、債券型資産に70％、株式型資産に30％とします。投資比率については、市況見直しの変化等により基本配分比率に対して±10％の範囲で変動されることがあります。
4.投資対象ファンドの選定および投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンやリスク、各資産における相関係数等をもとに決定します。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。
5.。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型） |
15,149円 20円 |
| わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） |
10,112円 8円 |
| インド株式ファンド |
14,508円 31円 |
| ダイワ・トップ・オブ・ジャパン |
15,644円 211円 |
| ダイワ米国国債７－１０年ラダー型（為替ヘッジなし） |
11,979円 50円 |
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