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SBIアセットマネジメント

セレブライフ・ストーリー2035

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基準価額

17,825
+39 (+0.22%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

44億1400万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.484%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

1.89% (309位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.484%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。

2. ターゲット・イヤー(2035年、安定運用開始時期)を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。

4. 投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式6%、先進国大型株式2%、新興国大型株式1%、先進国新興国小型株式1%、日本債券47%、先進国債券17%、新興国債券2%、リート3%、ヘッジファンド3%、コモディティ18%とします。(2024年12月18日現在

5. )

6. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。

7. 運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2012/01/23
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(セレブライフS2035)

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
83円
信託報酬
90円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
5円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆7106億円
設立 2000年11月

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