月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆7480億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
運用方針
1.主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、世界（日本を含む）の中小型株式へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2.世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス（円換算ベース）とします。
3.世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。
4.ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国の小型株式指数に連動する投資対象ファンド40％、米国の中型株式指数に連動する投資対象ファンド25％、米国を除く世界の
5.中小型株式指数に連動する投資対象ファンド35％とします。（2025年2月変更）
6.ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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