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楽天投信投資顧問

楽天グローバル・バランス(積極型)(豊饒の木)

基準価額03/29
30,168
24(+0.08%)

楽天グローバル・バランス(積極型)(豊饒の木)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.85%(206位)
純資産額 35億600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 世界各国の取引所に上場されている投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の株式、債券不動産投資信託REIT)、商品(コモディティ)へ実質的に分散投資を行ない、積極的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資信託証券への投資にあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分散投資することを基本とします。

3. 資産クラスの構成割合(基本資産配分)は、先進国株式40~50%、新興国株式5~15%、先進国債券10~20%、新興国債券5~15%、REIT5~15%、コモディティ5~15%とし、基本資産配分に対して概ね中立を維持します。

4. 組入れた投資信託証券は、定期的にモニターし、この信託全体のリスク分散等を考慮して、組入比率の調整を行います。また、組入れた投資信託証券の入替えを行う場合があります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/08/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天グローバルバランス・積極型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.85%
(309位)
8.54%
(260位)
21.85%
(206位)
14.63%
(64位)
11.42%
(61位)
7.32%
(91位)
標準偏差
4.86
(620位)
10.13
(723位)
9.01
(750位)
10.89
(724位)
12.73
(567位)
12.11
(291位)
シャープレシオ
1.62
(408位)
0.85
(323位)
2.43
(274位)
1.35
(66位)
0.90
(186位)
0.61
(167位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天グローバル・バランス(積極型)(豊饒の木)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 280円
信託報酬 248円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 31円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆4713億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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