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ファイブスター投信投資顧問

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ)

基準価額03/28
25,332
-1(0.00%)

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.88%(34位)
純資産額 6億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)に積極的に分散投資を行うことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 投資する投資信託証券の分類とその投資配分比率は、「株式型ファンド」90%、「絶対収益追求型ファンド」10%とし、それぞれ±5%の変動率を設けます。

3. 投資信託証券への投資にあたっては、市場環境の変化に応じて、指定投資信託証券の中から選択した投資信託証券に分散投資を行うことを基本とします。また、各ファンドが組入れる投資信託証券については、適宜見直しを行います。

4. 実質的に投資する外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/06/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.46%
(26位)
12.06%
(36位)
28.88%
(34位)
13.25%
(145位)
13.00%
(18位)
8.78%
(31位)
標準偏差
6.31
(764位)
13.72
(922位)
11.45
(880位)
12.49
(773位)
14.28
(609位)
14.25
(358位)
シャープレシオ
1.82
(313位)
0.88
(287位)
2.53
(233位)
1.06
(256位)
0.91
(169位)
0.62
(153位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 413円
信託報酬 269円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 144円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 294億円
設立 2009年04月

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