ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）
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基準価額
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 318億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
運用方針
1.指定投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に投資します。
2.定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30％、債券70％の基本資産配分で実質的に投資を行い、「使いながら殖やす」運用を行います。
3.株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国および業種を選別します。
4.債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別を選別します。
5.市場環境に応じて米ドル売り円買いの為替予約取引比率を調整し、円ベースでのリスクの管理およびリスクに対するリターン効率向上をめざします。
6.各決算時点の基準価額に対して年3％相当の分配を行うことをめざします。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型） |
10,252円 13円 |
| 海外国債ファンド |
9,185円 35円 |
| フィデリティ・アクティブ・ラップファンド（スタンダード） |
10,094円 12円 |
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