ポートフォリオ分析がパワーアップ！

日頃より、投信の総合サイト「みんかぶ投信」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 

この度、みんかぶ投信のポートフォリオ分析の機能拡張を実施しましたことをお知らせいたします。

 

【変更ポイント】

1. アセットクラスごとの期待リターン・リスクを算出
2. ポートフォリオ全体の期待リターン・リスクを算出
3. 目標金額を達成するために必要な積立金額を算出
4. 目標ポートフォリオと現状のポートフォリの乖離を表示
5. 追加すべきアセットクラスのおすすめ銘柄を表示

 

 

各アセットクラスの期待リターン・リスクが表示されるようになりました。

また、ポートフォリオ全体の期待リターン・リスクも表示されるようになり、現状の分析がより精緻に行える用になりました。

 

 

 

目標金額を入力し、[計算]ボタンをクリックすると、運用期間での資産の運用状況の予想値が表示されます。

また、目標金額を達成するために必要な積立金額も表示されますので、その金額を毎月積立できるのか、現状の保有状況の期待リターンのままでよいのかなど、ポートフォリオの見直しにお役立てください。

 

 

 

ポートフォリオの見直しに際して、どのようにアセットクラスを組み合わせればいいのか、シミュレーションが可能になりました。「安定運用」「バランス運用」「積極運用」のボタンを押すことでアセットクラスの組合わわせが表示されますが、各アセットクラスごとの期待リターン・リスクを任意の数値に変更することも可能ですので、ご自身の最適と思われるポートフォリオを構築してみてください。

 

 

目標ポートフォリオと現状保有しているポートフォリオでの差額が表示されます。

追加すべきアセットクラス名にリンクが貼られており、ここをクリックすることで、おすすめの銘柄が表示されます。

 

各クラスのシャープレシオが高く、かつ取扱金融機関が複数あるファンドを表示しております。最適なファンドを探してみてください。

 

今後も「みんかぶ投信」では使い勝手の向上や投資情報の充実を進めて参りますので、なにとぞご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。