instruction みんかぶ投信 使い方

ポートフォリオ分析がパワーアップ!

ポートフォリオ全体の期待リターン・リスクが算出され、目標とのギャップも分析可能に。おすすめファンドも

保有している投資信託をアセットクラスごとに分解し、それぞれのアセットクラスごとの期待リターン・リスクがわかり、目標ポートフォリオとの乖離を分析できます。そして、不足しているアセットクラスでどの銘柄を選べば良いのか、おすすめ銘柄も表示され、最適なポートフォリオ構築のサポートを強力サポートします。

日頃より、投信の総合サイト「みんかぶ投信」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 

この度、みんかぶ投信のポートフォリオ分析の機能拡張を実施しましたことをお知らせいたします。

 

【変更ポイント】

  1. アセットクラスごとの期待リターン・リスクを算出
  2. ポートフォリオ全体の期待リターン・リスクを算出
  3. 目標金額を達成するために必要な積立金額を算出
  4. 目標ポートフォリオと現状のポートフォリの乖離を表示
  5. 追加すべきアセットクラスのおすすめ銘柄を表示

 

 

保有状況の改良点

保有状況

各アセットクラスの期待リターン・リスクが表示されるようになりました。

また、ポートフォリオ全体の期待リターン・リスクも表示されるようになり、現状の分析がより精緻に行える用になりました。

 

 

長期投資のよる運用結果の予想

長期投資による運用結果の予想

 

目標金額を入力し、[計算]ボタンをクリックすると、運用期間での資産の運用状況の予想値が表示されます。

また、目標金額を達成するために必要な積立金額も表示されますので、その金額を毎月積立できるのか、現状の保有状況の期待リターンのままでよいのかなど、ポートフォリオの見直しにお役立てください。

 

 

目標ポートフォリオ

目標ポートフォリオ

 

ポートフォリオの見直しに際して、どのようにアセットクラスを組み合わせればいいのか、シミュレーションが可能になりました。「安定運用」「バランス運用」「積極運用」のボタンを押すことでアセットクラスの組合わわせが表示されますが、各アセットクラスごとの期待リターン・リスクを任意の数値に変更することも可能ですので、ご自身の最適と思われるポートフォリオを構築してみてください。

 

 

目標ポートフォリオと現状との差

目標と現状の差

目標ポートフォリオと現状保有しているポートフォリオでの差額が表示されます。

追加すべきアセットクラス名にリンクが貼られており、ここをクリックすることで、おすすめの銘柄が表示されます。

お勧めファンド

 

各クラスのシャープレシオが高く、かつ取扱金融機関が複数あるファンドを表示しております。最適なファンドを探してみてください。

 

今後も「みんかぶ投信」では使い勝手の向上や投資情報の充実を進めて参りますので、なにとぞご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

 


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