インデックス・ブレンド（タイプⅡ）（ＭｙＦｕｎｄｓ－ｉ）

1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2.各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行います。当ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43％を中心とすることを原則とします。

3.投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

4.株式会社ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。

5.基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。