ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）、公社債および不動産投資信託証券（リート）に実質的な投資を行います。
2.国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。
3.トレンドフォロー戦略では、対象とする4資産の過去25営業日間騰落率を測定し、最も良い運用成績を記録した資産を選定します。
4.基本投資割合は、国内株式5～35％、先進国株式5～35％、新興国株式5～35％、国内債券5～35％、先進国債券12.5％、新興国債券12.5％、国内リート12.5％、先進国リート12.5％とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ｅＭＡＸＩＳ・８資産均等） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.48%
(382位) |
0.14%
(712位) |
3.59%
(464位) |
4.72%
(527位) |
5.51%
(444位) |
3.20%
(175位) |
| 標準偏差 |
6.14
(536位) |
6.07
(516位) |
6.85
(541位) |
8.02
(375位) |
10.06
(439位) |
9.00
(183位) |
| シャープレシオ |
-0.13
(308位) |
-0.02
(553位) |
0.50
(430位) |
0.58
(505位) |
0.55
(468位) |
0.36
(212位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 127円 |
|---|---|
| 明細合計 | 118円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
口コミ募集中！レビューを投稿してみませんか？
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください！
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか？
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄５選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
