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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030

基準価額03/18
11,523
52(+0.45%)

三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.66%(898位)
純資産額 4900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。

2. 国内債券47.0%、国内株式16.0%、外国債券8.5%、外国株式8.5%、短期資産17.0%、および現金等3.0%を基本資産配分とします。(2023年8月末現在)

3. ファンドは安定運用時期(2030年)に近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入れを漸増することにより、リスクを減少させていく運用を行います。2030年の決算日以降、ファンドは短期資産マザーファンドに100%投資を行い、より安定的な運用を行います。

4. 各資産のベンチマークは、NOMURA-BPI<総合>、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)とし、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

5. 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーをコントロールする場合があります。

6. 資産配分については、三菱UFJ信託銀行の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2000/02/08
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJターゲット・イヤーF2030)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJターゲット・イヤーF2030)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.10%
(1074位)
3.33%
(1004位)
8.66%
(898位)
3.47%
(799位)
3.83%
(700位)
3.69%
(357位)
標準偏差
1.98
(258位)
5.41
(109位)
4.57
(101位)
4.86
(96位)
5.09
(82位)
5.48
(56位)
シャープレシオ
1.57
(-位)
0.62
(-位)
1.90
(-位)
0.72
(-位)
0.76
(-位)
0.68
(97位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 66円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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