三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪライフプラン５０（ゆとりずむ５０）
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基準価額
22,336
円
+221
(+1.0%)
三菱ＵＦＪライフプラン５０（ゆとりずむ５０）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.国内株式30％、国内債券35％、海外株式20％、海外債券10％、短期金融資産5％を標準組入比率としますが、相対的な魅力度を勘案の上、国内債券は±10％程度、国内株式・海外株式・海外債券は±5％程度の範囲内で資産配分の変更を行います。
3.ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、有担保コール（翌日物）を各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチ
4.マークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/08/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・ライフプラン５０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・ライフプラン５０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.32%
(677位) |
1.46%
(206位) |
-1.20%
(724位) |
6.34%
(288位) |
10.32%
(250位) |
5.37%
(66位) |
| 標準偏差 |
3.91
(590位) |
6.42
(547位) |
6.27
(525位) |
8.04
(426位) |
8.16
(375位) |
8.64
(166位) |
| シャープレシオ |
-0.96
(332位) |
0.18
(148位) |
-0.23
(528位) |
0.78
(279位) |
1.26
(219位) |
0.62
(19位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪライフプラン５０（ゆとりずむ５０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 293円 |
|---|---|
| 明細合計 | 273円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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