脱炭素テクノロジー株式ファンド（カーボンＺＥＲＯ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション（温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等）を提供する企業に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.マザーファンドでは、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に常に純資産総額の75％以上投資を行ないます。
3.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
4.マザーファンドの運用にあたっては、米国最大級の生命保険会社ニューヨークライフ・インシュアランス・カンパニー傘下の運用会社「カンドリアム・エス・シー・エー」から助言を受けます。
5.ファンド全体のCO2総排出量を算定し、カンドリアム・エス・シー・エーが当ファンドに助言をしたことにより得る報酬の一部をCO2削減を目的としたグリーンプロジェクトへ資金拠出することで、ファンド全体としてカーボンゼロをめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/07/12 |
| 信託期間 | 2050-07-11 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.54%
(1360位) |
-4.34%
(1380位) |
-1.08%
(1296位) |
4.33%
(990位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
11.60
(533位) |
11.16
(358位) |
12.72
(486位) |
17.28
(646位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.59
(1161位) |
-0.41
(1219位) |
-0.10
(1145位) |
0.25
(918位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
脱炭素テクノロジー株式ファンド（カーボンＺＥＲＯ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 108円 |
|---|---|
| 明細合計 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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