月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3605億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン２２５・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドおよび内外の上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて行います。ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。
3.投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準（5％）を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。
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ファンド概要
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス（安定重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
合成インデックス（グローバル資産分散投資ファンド・安定）
1万口あたり費用明細
明細合計
191円
信託報酬
215円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
22円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
-
２年
-
３年
-
５年
-
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