三井住友トラスト・アセットマネジメント
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
口コミ・評判
4
( 2件 )
基準価額
4,325
円
+21
(+0.49%)
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/01/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.61%
(65位) |
6.60%
(3位) |
-1.07%
(228位) |
-0.70%
(199位) |
5.21%
(234位) |
2.99%
(86位) |
| 標準偏差 |
2.97
(76位) |
5.35
(97位) |
7.16
(98位) |
8.37
(23位) |
10.87
(51位) |
11.93
(21位) |
| シャープレシオ |
0.38
(57位) |
1.17
(3位) |
-0.19
(180位) |
-0.09
(175位) |
0.48
(196位) |
0.25
(56位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 25円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆8407億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：保有中
保有年数：3年以上
匿名
さんコロナ禍の始まった2020年3月に底値だと考えて基準価額5,000円で購入。その後、一度も特別分配になることなく毎月65円の分配金を出し続けている超優良投信。3年間の利回りは、値上がり益と分配金を合わせると、20％に達している。
大手ネット証券ならば、購入手数料も無料で、信託報酬も1.08％とかなり良心的。
毎月分配型投信の場合、いつ購入するかが運も含めて重要で、J-REIT指数が1,900前後の現時点で購入するのがどうかといわれれば万人向けではないかも。
4
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん長い目で見るとREITはいいかもしれない。分配金込みの価格を見るとプラスになっているし。やっぱり不動産は資産のひとつに加えておいた方がいいのかもしれないですね。
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