セレブライフ・ストーリー２０５５

1.主としてＥＴＦ（上場投資信託）及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産（ヘッジファンド、コモディティ、リート（不動産投資信託））、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。

2.ターゲット・イヤー（2055年、安定運用開始時期）を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

3.株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。

4.投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式12％、先進国大型株式4％、新興国大型株式6％、先進国・新興国小型株式2％、日本債券15％、先進国債券20％、新興国債券15％、リート4％、ヘッジファンド3％、コモディティ19％とします。（2024年12月18日

5.現在）

6.投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。

7.運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。