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SBIアセットマネジメント

セレブライフ・ストーリー2055

基準価額
24,598
46(+0.19%)

セレブライフ・ストーリー2055の基本情報

レーティング
リターン(1年) 18.54%(1309位)
純資産額 16億5200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.484%
実質信託報酬 年率0.6454%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンドコモディティ、リート(不動産投資信託))、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。

2. ターゲット・イヤー(2055年、安定運用開始時期)を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。

4. 投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式12%、先進国大型株式5%、新興国大型株式9%、先進国新興国小型株式3%、日本債券13%、先進国債券18%、新興国債券14%、リート4%、ヘッジファンド3%、コモディティ19%とします。(2023年12月15日現在)

5. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。

6. 運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2012/01/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(セレブライフS2055)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.90%
(1061位)
4.87%
(1074位)
18.54%
(1309位)
7.39%
(786位)
7.86%
(816位)
5.30%
(347位)
標準偏差
5.88
(232位)
5.66
(60位)
5.28
(2位)
6.76
(1位)
8.24
(1位)
9.04
(2位)
シャープレシオ
0.62
(333位)
0.83
(203位)
3.50
(36位)
1.09
(306位)
0.96
(316位)
0.59
(164位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

セレブライフ・ストーリー2055の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 118円
信託報酬 98円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 16円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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