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楽天投信投資顧問

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
11,819
-71円(-0.60%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    43億9200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージNEXT) 三井住友DS - - 10,535
(06/05)
52
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(06/05)
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(06/05)
438
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ) ファイブスター - 3.64% 13,914
(06/05)
420

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式および債券分散投資し、投資信託財産の成長を目指します。

2. 米国株式への投資は主に代表的な株価指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を通じて行います。また米国債券への投資は米国国債先物取引を活用します。

3. 先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券分散投資する運用(「スリーシックスティ(360)運用」)を行います。

4. 運用にあたっては、純資産総額の90%程度を米国株式に配分するとともに、先物取引を活用することで、純資産総額の270%程度を米国債券へ投資する運用を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2568億円
設立 2006年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2019/11/05 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.4675% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2020/05/12

    一時はどうなることかと・・・でも、もう少しで高値まで回復しそう。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(0) いいえ(0)

  • 発表者:DA PUMPさん 2020/02/14

    米国一択なのは気になるが、レバレッジバランスという名前に惹かれる。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(0) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2019/12/06

    投資先が米国株式と米国国債のみというのが、分かりやすくて良いですね。 レバレッジをかけるのが国債のみというのもある程度リスクが抑えられそうですし、これからの運用成績に期待していきたいです。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(17) いいえ(2)

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