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楽天投信投資顧問

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 4件
基準価額
16,587
-106(-0.63%)

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 23.72%(79位)
純資産額 206億3200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.4675%
実質信託報酬 年率0.4945%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式および債券分散投資し、投資信託財産の成長を目指します。

2. 米国株式への投資は主に代表的な株価指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を通じて行います。また米国債券への投資は米国国債先物取引を活用します。

3. 先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券分散投資する運用(「スリーシックスティ(360)運用」)を行います。

4. 運用にあたっては、純資産総額の90%程度を米国株式に配分するとともに、先物取引を活用することで、純資産総額の270%程度を米国債券へ投資する運用を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/11/05
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天・米国レバレッジバランス)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.13%
(83位)
16.93%
(134位)
23.72%
(79位)
0.97%
(913位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
21.47
(1207位)
15.69
(1172位)
21.78
(1124位)
21.51
(993位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.33
(672位)
1.08
(791位)
1.09
(706位)
0.05
(788位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 57円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆8943億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2024年01月24日
    債券にレバレッジを掛けているので、利上げ時には無理せず売却した方がいいと思います。 逆に米国金利が高い状況なら、そろそろ買ってもいいファンドだと思います。
    参考になった 5
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年05月12日
    一時はどうなることかと・・・でも、もう少しで高値まで回復しそう。
    参考になった 11
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    DA PUMPさん 2020年02月14日
    米国一択なのは気になるが、レバレッジバランスという名前に惹かれる。
    参考になった 5
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年12月06日
    投資先が米国株式と米国国債のみというのが、分かりやすくて良いですね。 レバレッジをかけるのが国債のみというのもある程度リスクが抑えられそうですし、これからの運用成績に期待していきたいです。
    参考になった 33

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