楽天投信投資顧問
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）
口コミ・評判
4
( 4件 )
基準価額
14,127
円
-204
(-1.42%)
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/11/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天・米国レバレッジバランス） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.89%
(1091位) |
-5.27%
(1124位) |
2.31%
(221位) |
0.66%
(705位) |
8.82%
(350位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.36
(856位) |
7.00
(595位) |
13.31
(837位) |
20.10
(734位) |
18.68
(659位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.86
(284位) |
-0.80
(739位) |
0.16
(267位) |
0.03
(628位) |
0.47
(566位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 94円 |
|---|---|
| 明細合計 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆8496億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
口コミ・評判
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4
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん債券にレバレッジを掛けているので、利上げ時には無理せず売却した方がいいと思います。
逆に米国金利が高い状況なら、そろそろ買ってもいいファンドだと思います。
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん一時はどうなることかと・・・でも、もう少しで高値まで回復しそう。
4
保有状況：未回答
保有年数：未回答
DA PUMP
さん米国一択なのは気になるが、レバレッジバランスという名前に惹かれる。
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん投資先が米国株式と米国国債のみというのが、分かりやすくて良いですね。
レバレッジをかけるのが国債のみというのもある程度リスクが抑えられそうですし、これからの運用成績に期待していきたいです。
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