楽天投信投資顧問
楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）（楽天ボルティ）
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基準価額
12,052
円
-86
(-0.71%)
楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）（楽天ボルティ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、ＶＩＸ先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品（ボラティリティ関連資産）への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ボラティリティ関連指数は、主にＣＢＯＥボラティリティ指数（ＶＩＸ）としま
2.す。
3.市場暴落時にＶＩＸが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオのヘッジ資産として機能することを目指します。
4.平常時にはＶＩＸ先物の期日が近くなるほど価格が減価しやすい傾向を利用し、実質的にＶＩＸ先物の売り持ちのポジションとなるような投資配分を行い、安定したキャリー収益の獲得を目指します。
5.ＶＩＸ先物の実質的な売り持ち・買い持ちを動的に切り替えることにより、市場暴落時のヘッジ効果と平常時の収益獲得の両立を目指します。
6.投資対象とする投資信託証券において、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80％程度以上を基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 派生商品型-米国株式ブルベア型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/04/23 |
| 信託期間 | 2034-04-11 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００ ＶＩＸ短期先物指数 |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.87%
(32位) |
-14.96%
(43位) |
-22.72%
(39位) |
-2.89%
(15位) |
-6.02%
(12位) |
3.77%
(3位) |
| 標準偏差 |
9.43
(16位) |
9.29
(7位) |
8.77
(5位) |
11.48
(3位) |
13.34
(3位) |
22.69
(3位) |
| シャープレシオ |
-1.09
(-位) |
-1.64
(-位) |
-2.62
(-位) |
-0.26
(-位) |
-0.45
(-位) |
0.17
(3位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型）（楽天ボルティ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆8496億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
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