楽天ターゲットイヤー２０４０
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 5兆3558億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2.ターゲットイヤー（2040年）に向けて、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券の組入れを漸減させ、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券の組入れを漸増させます。
3.2025年3月現在の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド59％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド41％とし、2040年の決算日の翌日以降は、楽天グローバル株式マザーファンド15％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド85％
4.とします。
5.楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券については、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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