日本株式インパクト投資ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じ、国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクト（＝社会への良い影響）を創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
3.投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント（対話）を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行います。
4.社会的インパクト創出の観点を主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率を100％とすることを目標としています。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/06/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.14%
(645位) |
-4.02%
(648位) |
-2.50%
(515位) |
-3.13%
(675位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.57
(40位) |
6.54
(54位) |
7.11
(27位) |
11.34
(179位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.53
(647位) |
-0.66
(641位) |
-0.38
(537位) |
-0.28
(630位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本株式インパクト投資ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 123円 |
|---|---|
| 明細合計 | 112円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5702億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
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