1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 318億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券を投資対象とする上場投資信託証券に投資を行います。
2.定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60％、債券40％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産形成の「山頂をめざす運用」を行います。
3.株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国・地域および業種等を選別します。
4.債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別等を選別します。
5.実質組入外貨建資産については、市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合があります。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＶＴＸ生涯設計プラス６０／４０（資産成長型） |
12,975円 24円 |
| ＪＡバンクよりそいノーロード米国株式Ｓ＆Ｐ５００ |
11,303円 5円 |
| インデックスファンドＳ＆Ｐ５００（アメリカ株式） |
19,747円 8円 |
| Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド |
12,270円 29円 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド |
15,926円 41円 |
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