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りそなアセットマネジメント

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)

基準価額
10,234
24(+0.24%)

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44%
実質信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国債券・株式ならびに国内および先進国不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への基本となる投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更します。ターゲットイヤーまでの残存年数が長いほど資産の成長性や値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーまでの残存年数が短いほど資産の安定性を重視した運用を行います。

3. ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。

4. 基本的資産配分は、国内債券3%、先進国債券為替ヘッジあり)3%、先進国債券為替ヘッジなし)1%、新興国債券5%、国内株式9%、先進国株式56%、新興国株式9%、国内リート5%、先進国リート9%とし、、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。(2024年10月時点)

5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/10/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(りそなターゲットYF2060)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
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(-位)
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(-位)
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(-位)
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(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
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(-位)
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(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆4670億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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