ESG投信　新規設定情報「ＵＢＳ環境ロング・ショート・ファンド」

新規設定ファンド

ＵＢＳ環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジあり）

ＵＢＳ環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）

「エネルギー移行経済」に着目した銘柄選択により、株式ロングおよびショート両面のアルファを獲得を目指す

設定日　　　　2021年9月29日

設定・運用　　UBSアセット・マネジメント

販売会社　　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券

【運用方針】

1. 外国投資信託への投資を通じて、グローバル株式を対象とし、「エネルギー移行経済」に着目した銘柄選択により、株式ロングおよびショート両面のアルファを獲得することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。

2. 外国投資信託である「Environmental Long Short Japan Master Limited」および国内投資信託である「ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け）」の投資信託証券を主要投資対象とする。

3. 主に持続可能で脱炭素化に向けたエネルギー移行経済から直接的に影響を受けるセクターや企業、またはこれらのエネルギー移行経済に積極的に貢献するセクターや企業を中心に、グローバル株式を対象としたロング・ショート戦略を用いて投資を行う。

4. 個別ファンダメンタルズ分析を元に、市場の混乱やミス・プライスがもたらす投資機会を機動的に捉え、投資銘柄を選定する。

（交付目論書より抜粋）

ESG投信初のロング・ショート型ファンド

ESG投信は、既に様々な投資対象、運用スタイルのファンドが運用中です。

「ＵＢＳ環境ロング・ショート・ファンド」の投資対象は、グローバル株式で、ESGの分野としてはE（環境）にフォーカスしたファンドです・

グローバル株式とE（環境）は、最近の設定では、最も多い組み合わせです。

「ＵＢＳ環境ロング・ショート・ファンド」は、ロング・ショート型なので、それらのファンドとは、ポートフォリオの特性が大きく異なるものになることが予想されます。