みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
みんかぶが厳選した2023年07月の投資信託おすすめ銘柄5選をご紹介します！今月もおすすめの投資信託銘柄（ファンド）を5つピックアップしました。※
原則として直近５年間のリターン・シャープレシオ・標準偏差、コスト、アクセシビリティ、注目度からみんかぶ独自の手法で偏差値（みんかぶファンドスコア）を算出し、これらを基にみんかぶが総合的に評価しています。
今月は「ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス」が1位にランクインし、「インデックスファンド２２５」、「三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）」がランキング入りしています。
このページがファンド探しのヒントとなれば幸いです。
・シャープレシオは1.33％先月より下落しました。
・注目度は15.91％先月より上昇しました。
・標準偏差は先月と同じでした。
・利回り(リターン)は先月と同じでした。
更新：2023/07/06 04:33
| 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|---|
|
25,501円
-1円
|
+17.76%
|
0.22% |
主に信託報酬とシャープレシオのスコアが高かったことから、第1位（前月順位2位）に選定されました。
本ファンドが参照するインデックスは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している米国の代表的な株価指数で、ニューヨーク証券取引所、ナスダックに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄で構成されています。
「投資の神様」ことウォーレン・バフェット氏が妻への遺言として「遺産の90％をS&P500に投資するように」と指示していることで有名な代表的インデックスに投資するファンドです。
・シャープレシオは先月と同じでした。
・注目度は7.81％先月より下落しました。
・標準偏差は先月と同じでした。
・利回り(リターン)は先月と同じでした。
更新：2023/07/06 04:33
| 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|---|
|
25,677円
1円
|
+15.64%
|
0.0989% |
主に信託報酬とシャープレシオのスコアが高かったことから、第2位（前月順位1位）に選定されました。
MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンドです。
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI社が定義する先進国23か国から日本を除く22か国で構成されており、組入銘柄は大型株・中型株（約1,300銘柄）から時価総額の大きい順で採用されているといいます。
なお、国別の構成比では米国が7割と比率が非常に高いという特徴があります。また、購入時手数料が無料のノーロードタイプのファンドです。
・シャープレシオは先月と同じでした。
・注目度は7.81％先月より下落しました。
・標準偏差は先月と同じでした。
・利回り(リターン)は先月と同じでした。
更新：2023/07/06 04:33
| 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|---|
|
23,408円
0円
|
+16.80%
|
0.132% |
主に信託報酬とシャープレシオのスコアが高かったことから、第3位（前月順位3位）に選定されました。
CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動するインデックスファンドです。
米国株式市場に上場する約4,000銘柄に広く分散投資しており、GAFAMなどの大企業だけでなく、中小型株も網羅されているという特徴があります。
米国市場に投資したい人の最初の1本として、勧められているようです。
インデックスファンドの純資産総額ランキングでは上位に位置している人気ファンドです。
・シャープレシオは先月と同じでした。
・注目度は3.85％先月より上昇しました。
・標準偏差は先月と同じでした。
・利回り(リターン)は先月と同じでした。
更新：2023/07/06 04:33
| 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|---|
|
9,209円
-23円
|
+9.84%
|
0.572% |
主に信託報酬とシャープレシオのスコアが高かったことから、第4位（前月順位9位）に選定されました。
日本の代表的な日経平均株価（225種・東証）の動きに連動する成果を目指すインデックスファンドです。
東京証券取引所プライム市場に上場されている株式の中から200銘柄以上に分散投資が行われています。
現時点での業種別構成では「電気機器」が最も多いという特徴があり、その次に多い業種として、小売業、情報・通信業と続いております。
中長期にわたって、日本経済の成長を享受したい方に勧められているようです。
・シャープレシオは1.25％先月より下落しました。
・注目度は2.94％先月より下落しました。
・標準偏差は先月と同じでした。
・利回り(リターン)は2.99％先月より下落しました。
更新：2023/07/06 04:33
| 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 |
|---|---|---|---|
|
22,016円
18円
|
+13.49%
|
0.55% |
主に信託報酬とシャープレシオのスコアが高かったことから、第5位（前月順位7位）に選定されました。
わが国の取引所における金価格の値動きと連動する成果を目指すファンドです。
一般的に金は「有事の金」とも言われ、世界や国内情勢が不安定なときは、株式に比べて「金」の方が選好されやすいという特徴があります。
また投資信託であれば、実際に「金」を保有するための保管コストや現物を保有するするがゆえに紛失してしまう可能性、盗難されてしまうリスクを抑えられるというメリットもあります。
今月の投資信託おすすめ銘柄の比較表です。ランキングの推移やチャート比較などもありますので、是非参考にしてみてください！
| ファンド |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | インデックスファンド２２５ | 三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド） | |
| みんかぶ ファンドスコア |
387点 | 385点 | 370点 | 354点 | 354点 |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント | アセットマネジメントＯｎｅ | 楽天投信投資顧問 | 日興アセットマネジメント | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 基準価額 | 25,501 | 25,677 | 23,408 | 9,209 | 22,016 |
| 純資産額 | 1103億1100万円 | 3507億400万円 | 1兆366億円 | 2496億500万円 | 1272億8000万円 |
| レーティング |
|
|
|
|
|
| RR分類 | 値上がり益追求型＋ | 値上がり益追求型＋ | 値上がり益追求型＋ | 値上がり益追求型 | バランス（収益重視）型 |
|
手数料 （上限・税込） |
0.00％ | 0.00％ | 0.00％ | 2.20％ | 1.10％ |
| 信託報酬 | 0.22% | 0.09889% | 0.132% | 0.572% | 0.55% |
| 分配金 |
|
|
|
|
|
| 決算回数 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
| リターン |
|
|
|
|
|
| シャープレシオ |
|
|
|
|
|
| 設定日 | 2017/08/31 | 2015/12/18 | 2017/09/29 | 1988/06/17 | 2011/02/07 |
| 信託期間 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 販売会社 | 90社 | 72社 | 20社 | 92社 | 55社 |
みんかぶファンドスコアとは、ファンド選定に原則として重要な6つの要素を基に、独自の手法で偏差値を算出した値です。
原則として直近５年間のリターン（期待収益率）・シャープレシオ（効率係数）・標準偏差（平均値からの差異）、コスト（信託報酬）、アクセシビリティ（取扱い販売会社数）、注目度（みんかぶ月間PV数）からみんかぶ独自の手法で偏差値を算出した後、みんかぶが総合的に評価したものです。
また、現在の投資信託分類では評価が困難と思われるファンドは、当社で検討の上評価を行い、評価方法も適時見直します。
投資信託がリスクに見合った収益をあげているかどうかを評価するために用いられる指標。
「効率係数」とも言われます。
みんかぶの月間PV数（ページが見られている数）を基に、注目されているファンドを抽出しています。
リスクを評価する代表的な指標のことです。この値が大きいほど、期待収益率の振れが大きく（リスクが大きく）なることを表わしています。
利益を表す指標。すなわち投資することにより得られる収益のことです。
対象ファンドを取り扱う販売会社の件数
投資信託を保有している期間中、日々、間接的に負担する「運用管理費用」のことです。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,501円
+153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,878円
+197円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,743円
+97円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,461円
+4円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,688円
-251円
|
