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三菱UFJアセットマネジメント

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(クォーターバック)

基準価額
17,600
38(+0.22%)

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(クォーターバック)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 21.24%(842位)
純資産額 203億3600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
実質信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を活用し、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. 米国の株式については、S&P500配当貴族指数の構成銘柄に投資を行い、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果をめざします。米国の株価指数先物取引については、S&P500指数先物取引を活用します。

3. 株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持します。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採ります。

4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 委託会社による投資環境局面(「平常時」か「リスク回避時」)の判断にあたっては、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドから提供される投資環境局面に関するシグナル(情報)を活用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/11/29
信託期間 2029/11/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.33%
(145位)
-2.34%
(1367位)
21.24%
(842位)
6.96%
(818位)
12.04%
(560位)
-
(-位)
標準偏差
5.54
(201位)
24.05
(1175位)
20.96
(1139位)
23.02
(895位)
22.72
(663位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.73
(65位)
-0.10
(1135位)
1.01
(1119位)
0.30
(845位)
0.53
(656位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(クォーターバック)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 151円
信託報酬 146円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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