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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJライフプラン75(ゆとりずむ75)

基準価額03/29
27,070
80(+0.30%)

三菱UFJライフプラン75(ゆとりずむ75)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.90%(27位)
純資産額 29億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率としますが、相対的な魅力度を勘案の上、国内債券は±10%程度、国内株式・海外株式・海外債券は±5%程度の範囲内で資産配分の変更を行います。

3. TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURA-BPI<総合>、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、有担保コール(翌日物)を各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2000/08/11
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・ライフプラン75)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・ライフプラン75)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.86%
(83位)
11.37%
(62位)
29.90%
(27位)
13.87%
(104位)
13.85%
(11位)
9.86%
(11位)
標準偏差
7.12
(887位)
11.81
(871位)
9.92
(829位)
11.24
(745位)
12.63
(563位)
12.34
(320位)
シャープレシオ
1.39
(567位)
0.96
(187位)
3.02
(58位)
1.24
(128位)
1.10
(18位)
0.80
(13位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJライフプラン75(ゆとりずむ75)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 339円
信託報酬 315円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 1.44%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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