ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
ニッポン創業経営者ファンド（リーダーズ）
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基準価額
10,477
円
+33
(+0.32%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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ニッポン創業経営者ファンド（リーダーズ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.日本の金融商品取引所上場（上場予定を含みます）株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います（創業者が引退している企業や創業者家系による同族経営企業等は投資候補銘柄に含まれません）。
3.「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行います。
4.投資銘柄は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/10/31 |
| 信託期間 | 2027-10-27 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.75%
(379位) |
-4.56%
(665位) |
-7.44%
(670位) |
0.93%
(661位) |
2.76%
(623位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.33
(174位) |
8.49
(201位) |
13.87
(501位) |
14.42
(351位) |
19.19
(428位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.10
(366位) |
-0.57
(623位) |
-0.55
(594位) |
0.06
(616位) |
0.14
(588位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ニッポン創業経営者ファンド（リーダーズ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 175円 |
|---|---|
| 明細合計 | 164円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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