月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 10兆9376億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場している株式の中から、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ＳＤＧｓへの貢献度に加え、企業のＥＳＧ評価、収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。またＳＤＧｓ各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築します。
3.相対的にＳＤＧｓ貢献度が高い銘柄の組入比率は、原則として、マザーファンドの純資産総額の90％以上とします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5.実質的な運用は、資産運用の世界的な潮流である「ＥＳＧ投資」の手法を活用して、ロベコ・グループが行います。
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ファンド概要
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
366円
信託報酬
376円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
2円
保管費用等
6円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★
２年
★★
３年
★★
５年
★★★
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