月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 5兆3558億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、不動産投信（リート）および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2.世界の株式、不動産投信（リート）および債券への投資にあたっては、資産クラスごとに、それぞれの代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
3.目標リスク水準(年率)（約9％程度）に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用します。
4.投資対象とする資産クラスの組入比率は、日本株式3.0％、米国株式37.0％、欧州株式5.5％、新興国株式5.5％、日本リート2.0％、米国リート3.0％、世界債券44.0％とします。（2025年6月末現在）
ファンド概要
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 楽天・資産づくりファンド（なかなかコース） |
13,154円 12円 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） |
26,542円 96円 |
| グローバル・モビリティ・サービス株式Ｆ（１年決算型） |
34,264円 720円 |
| Ｓ＆Ｐ５００ ３倍ブル |
21,618円 202円 |
| チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド |
7,975円 62円 |
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