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投資信託でESG投資を始めよう!② ~ESGの3つの分野とESG投信~

コラム
配信元:NTTデータエービック
投稿:
投資信託でESG投資を始めよう!② ~ESGの3つの分野とESG投信~

ESGの3つの分野


 

ESG投資は、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のことです。

それでは、環境、社会、ガバナス、の各分野について具体的には、どんなことが投資の基準となるのでしょう。

 

1.   E Environment(環境)

生物多様性

気候変動

汚染と資源

水の安全保障

2.   S Social(社会)

顧客に対する責任

健康と安全

人権と地域社会

労働基準    

3.     G Governance(企業統治)

腐敗防止

企業統治

リスクマネジメント

税の透明性

上記はFTFEのESG選定基準をもとに作成

 

細分化してみると、非財務情報であるESG関連情報が、将来、どのように財務面に影響を及ぼすが分かり易くなります。

ESG投資の際も、ESGのどの分野に着目するかは、重要なポイントであるといえます。

 

投信でESG投資をするメリット


 

運用に際して、ESGを考慮し投資銘柄を選定しているのが、ESG投信です。次に、投信でESG投資をするメリットについて考えてみます。


いわゆる「グリーンウォシュ」、または「ESGウォッシュ」という言葉をご存知でしょうか?


一見、環境に配慮しているようで、実はそうではない、または、ESGに取り組んでいるようで、実は中身が伴っていないといった事例をさす言葉です。個人が取得する情報で、やはり、非財務情報であるESG関連情報を投資判断の基準に加えることは、個人投資家にはハードルが高いのが実情です。
個人では取得困難なESG情報の取得、投資判断を専門家に任すことになる投信なら、そのような問題は解決するでしょう。


投信の特徴である多様な商品性も、投信でESG投資を検討するポイントとなります。
国内の株式なら、例えば、ESGのE(環境)関連のテーマから個別株を選ぶこともできるでしょう。しかし、外国株式となると簡単ではありません。その点、投信なら国内外の株式へのESG投資が可能となります。


既に、ESG関連の投信は、数多く設定されています。2021年8月末で、131本のファンドが運用中で、純資産総額は、2兆9,030億円となっています。
投資対象は、国内株式、外国株式、債券等、多岐にわたり、異なる資産を組み合わせたバランスファンもあります。また、アクティブ運用もあれば、インデクス運用のファンドもあります。

 

ESG投資への関心の高まりを受け、ESG関連投信は、今後も増加することが予想されます。

 

ESG関連情報とファンドコンセプト


 

多くのファンドが運用中のESG関連投信ですが、ESGの3つの分野に対するアプローチは様々です。
3つの分野全てをカバーしているファンドがある一方で、特定の分野に特化しているファンドもあります。


最近の新規設定で、目立っているのは3つの分野のうち、E(環境)分野に特化しているファンドです。
環境全般ではなく、環境問題の中で「脱炭素」や「水資源」等、さらに絞り込んだテーマで運用しているファンドもあります。


投資対象の資産は同じでも、ESG関連情報をどのように運用プロセス、銘柄選択に活用していくか?というファンドのコンセプトは、同じではありません。
投資対象の資産クラスや地域に加え、ファンドコンセプトも商品性を決める重要なポイントとなるので、投信でESG投資をする際には、十分確認する必要があります。

 

ESG投信 一覧

 

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このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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