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ランキングデータ更新 2023年9月

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配信元:NTTデータエービック
投稿:
ランキングデータ更新 2023年9月

利回り(リターン)ランキングを2023年9月末基準に更新しました。
 
利回り(リターン)ランキング=(基準価額+分配金(再投資))

 

1年利回り(リターン)ランキング

日本株式の上昇を受け、高レバレッジのブル・ベア型ファンドが3ファンドランクインしています。

順位 ファンド名 運用会社

リターン

(1年)

1 SBI日本株4.3ブル SBI 118.22%
2 楽天日本株4.3倍ブル 楽 天 118.10%
3 オーロラⅡ(トルコ投資ファンド) 野 村 88.72%
4 iFreeレバレッジFANG+ 大 和 86.83%
5 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 大 和 81.12%

 

3年利回り(リターン)ランキング

米国のMLPを主要投資するファンドが、3ファンドランクインしています。

MLPとは、マスター・リミテッド・パートナーシップ(Master Limited Partnership)の略称で、米国の共同投資事業形態の1つです。1980年代にエネルギーインフラへの投資促進を目的として、米国で誕生しました。総所得の90%以上を天然資源の探査・採掘・精製・運搬・備蓄等から得ていることが、MLPの要件となります。この要件を満たすことで、原則として法人税が免除されることになっています。

順位 ファンド名 運用会社

リターン

(3年)

1 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(エネハイ) SGオスマン 59.46%
2 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B) ドイチェ 56.54%
3 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 三井住友DS 56.53%
4 UBS原油先物ファンド UBS 54.59%
5 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) 野 村 54.11%

 

5年利回り(リターン)ランキング

1位から5位は3か月連続で、同ファンド、同順位となっています。

順位 ファンド名 運用会社

リターン

(5年)

1 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 野 村 27.71%
2 iFreeNEXT FANG+インデックス 大 和 26.92%
3 FANG+インデックス・オープン 大 和 26.91%
4 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 三井住友DS 24.16%
5 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 野 村 21.37%

 

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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