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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額03/28
25,333
-40(-0.16%)

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.20%(89位)
純資産額 54億7900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.43%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式及び公社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。

2. 基本資産配分比率は、国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%とし、±5%の範囲内で調整を行います。

3. 各マザーファンドベンチマークは、国内株式「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」、外国株式「MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)」、国内債券「NOMURA-BPI総合」、外国債券「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とします。

4. 為替リスクについては、外貨建資産を保有するマザーファンド内において、為替予約等の方法により適宜為替リスクの回避を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・ライフビュー70・積極型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.88%
(37位)
11.03%
(91位)
26.20%
(89位)
11.05%
(270位)
9.94%
(140位)
8.40%
(42位)
標準偏差
6.40
(773位)
11.93
(880位)
9.71
(813位)
10.56
(705位)
10.78
(463位)
10.52
(224位)
シャープレシオ
1.70
(360位)
0.93
(235位)
2.70
(163位)
1.05
(266位)
0.93
(160位)
0.80
(14位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 310円
信託報酬 276円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 1円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    堅実な投資家さん 2018年03月21日
    資産をうまく配分しながら、着実かつ安定的に伸ばしているファンドという印象。
    参考になった 2

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